Llenar Campos XLS
Una vez descargada la plantilla se mostrará las siguientes columnas, por lo que es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones.
- No cambiar o eliminar los títulos de la fila A1 : N1 ya que esto puede ocasionar que no pueda cargar la información.
- A partir de la columna de referencias se puede cambiar el título en base a su información y agregar N cantidad de columnas.
- Si una de las columnas no se captura información NO ELIMINARLA, sólo hay que dejarla vacia.
A continuación llene los campos que se encuentran en la plantilla:
- Título: Título que tendra la actividad a realizar, por ejemplo: Visita a cliente. *Columna obligatoria.
- Descripción: Esta columna es utilizada para especificar o indicar información adicional relacionada a la actividad. *Columna opcional
Es un requisito para la asignación de actividades contar con una DIRECCIÓN o LATITUD Y LONGITUD.
Se deberá colocar la dirección bajo cierta nomenclatura basada en la zona, por ejemplo:
Escribir nombre completo, calle, número, colonia, alcaldía o municipio y código postal
A continuación se muestran 3 maneras diferentes de cargar las direcciones en el documento.
- Dirección completa: Se coloca la dirección completa solamente en la columna de dirección.
- Dirección segmentada: Se separa la dirección por columnas, esto permite precisar la ubicación.
- Dirección por coordenadas: Se colocan unicamente las coordenadas de Latitud y Longitud.
A continuación se describen el resto de campos a llenar y sus respectivas consideraciones:
- Id Interno: Permite asociar la actividad a algun identificador interno. *Columna opcional
- Id Formulario: En esta columna se agregan los ID de los formularios Ubiqo que se deseé tener asociada a la actividad, estos deberán ser separados por una coma, por ejemplo: 12051, 1561, 1348 *Columna opcional
- Usuario Administrador: Columna donde se especifica la cuenta de plataforma Ubiqo a la que se desea asignar la actividad, se deberá ingresar el usuario, por ejemplo: Supervisor Ubiqo. *Columna obligatoria.
- Tags: Los tags son palabras clave que se asocian a la actividad para poder identificarla y ubicarla mucho más rápido, por ejemplo: Prospectos, Nuevos Clientes, Distribuidores, etc. *NO COLOCAR CARACTERES ESPECIALES COMO "@","%", "$", "&",ETC. *Columna opcional
- Id Perfil Carga de Valores Default: Funcionalidad disponible proximamente. *Columna opcional
- Alias Movil: En caso de requerir asignar la actividad directamente a la aplicación Evidence, se deberá ingresar el Alias del mismo tal y como se encuentra registrado en plataforma, por ejemplo: Evidence 01 *Columna opcional
- Campos de Referencia: Permite agregar información adicional como referencia, la cual se visualizará dentro de la actividad, se pueden agregar más referencias agregando más columnas a la derecha. *Columna opcional
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(442) 217 6769 Ext. 1101 y 1102 [email protected] www.ubiqo.net
